MVNO

Mobile Virtual Network Operator หรือ MVNO คือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยที่ไม่ได้ครอบครองคลื่นความถี่หรือโครงข่ายที่จำเป็นทั้งหมดในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ได้ทำข้อตกลงกับ Mobile Network Operator (MNO) ในการใช้ทรัพยากรดังกล่าวเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ เนื่องจาก MVNO ไม่สามารถแข่งกับผู้ให้บริการรายใหญ่ที่เป็นเจ้าของคลื่นความถี่ (และโครงข่ายที่จำเป็นอื่นๆ) ได้ จึงมักจะใช้กลยุทธ์เจาะกลุ่มตลาดที่มีความต้องการเฉพาะทางเช่น กลุ่มนักเรียน กลุ่มแฟนทีมฟุตบอล กลุ่มแรงงานต่างด้าว ฯลฯ

Time-based vs. Volume-based Pricing

For Thai market, awaiting for 3G auction, data service is quite new to majority of users. It's actually also new to operators since there are two camps for the data service charging scheme. One is Time-based, where customers are charged per minute. Another is Volume-based, where customers are charged per megabyte.

Thailand's mobile market overview - Spectrum

You are strongly encouraged to take a look at this blog's disclaimer before reading this post.

Disclaimer: While every reasonable effort is made to ensure accuracy of the information provided on this blog, no guarantees for the accuracy of information are made.

Spectrum. One of the fundamental elements for mobile services. In Thailand, the most populous band is located around 1800 MHz, as shown in the picture below. The "standard" spectrum configurations specified by 3GPP (a.k.a. E-UTRA Operating Bands) are shown in grey with band's number indicated. Thailand's spectrum assignments are shown in colors. The 1800 MHz band is used in Thailand for providing GSM services. DTAC has major portion of the spectrum, 2x49.6 MHz out of 2x75 MHz resource. True Move and Digital Phone Company (DPC, an AIS subsidiary) have 2x12.6 MHz, each. Note, again, that none of these operator is the owner of the spectrum. They are concessionaires of State Enterprise CAT Telecom. DTAC has been in a concession since 1991. The latter two companies started in 1997 and 1998, respectively.

Thailand's mobile market overview - ARPU

Average Revenue Per User (ARPU) is basically the total revenue divided by the number of subscribers. It is the amount of money, on average, that a user is willing to pay to operator each month. From this view, the ARPU is therefore an indicator telling operators the quality of subscribers they have gained. As we have already known from the previous post that the number of connections reported by operators does not necessarily equal to the number of subscribers, using the ARPU calculated from the number of connections might be distorted. However, it can be used perfectly in relative view, i.e. when we compare amongst operators.

Thailand's mobile market overview - Number of connections

For those who are not familiar with Thailand, there are 3 major mobile operators whose customer bases are combined to 98% of the market. None of these is a spectrum license owner. They operate through a concession granted from one of two state enterprises; TOT and CAT.

3G Adoptions

To answer the question how 3G adoptions have developed in other countries, I have come up with some statistics that you might be interested.

World
Look at the world since year 2000, percentage of 3G connections from overall mobile subscriptions is shown below. While the world average 3G penetration at the end or 2009 is less than 15% (i.e. less than 15 out of 100 mobile connection are 3G), USA/Canada and Western Europe are above average but the penetrations are merely 35%-40%.

กำเนิด China Mobile

ยักษ์ใหญ่ China Mobile เพิ่งจะถือกำเนิดมาได้เพียง 10 ปีเท่านั้น แต่ก็เป็นองค์กรที่โตมาแต่กำเนิด!

แต่เดิมผู้ให้บริการโทรคมนาคมในจีน มีแต่ China Telecom ของกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมซึ่งให้บริการ fixed line เป็นหลัก ภายหลังในปี 1994 รัฐบาลจีนจึงตั้ง China Unicom ขึ้นมาเพื่อสร้างการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม แต่ก็ดูเหมือนจะช้าไปเสียแล้วเพราะ China Unicom ที่เพิ่งก่อตั้งใหม่จะไปสู้กับยักษ์ใหญ่กับ China Telecom ได้อย่างไร?

China Mobile

หนึ่งในปรากฏการณ์ โลกาภิวัฒน์ หรือ globalization ที่เราสามารถสัมผัสได้คือเราสามารถหาสินค้า Made in China ได้จากทั่วทุกมุมโลก ทศวรรษที่ผ่านมาจีนเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างน่าตกใจ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกตะวันตกกำลังสั่นคลอน จีนดูเหมือนจะเป็นความหวังใหม่ของเศรษฐกิจโลก ในโลกของวงการโทรคมนาคมก็เช่นเดียวกัน

3G มีแพร่หลายในตลาดโลก...?

ถ้าถามว่าในโลกนี้โทรศัพท์มือถือใช้ระบบใดมากที่สุด ทุกคนคงตอบได้ว่าระบบ GSM เป็นระบบที่มีผู้ใช้งานเยอะที่สุดในโลก แต่รู้หรือไม่ว่ามือถือระบบ GSM นั้นมีเยอะขนาดที่ว่าถ้าสุ่มหยิบมือถือในโลกนี้มา 10 เครื่องเราจะได้มือถือระบบ GSM มา 8 เครื่อง ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่า ผู้ใช้โทรศัพท์ระบบ GSM มีสูงถึง 3,550 ล้านคน จากจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในทุกระบบรวมกัน 4,475 ล้านคน แล้วระบบที่ไม่ใช่ GSM คืออะไร?

ระบบอื่นนอกจาก GSM แบ่งออกเป็น 2 ค่ายใหญ่คือ ค่าย CDMA2000 ซึ่งก็คือระบบที่ฮัทช์เปิดให้บริการในประเทศไทย แบ่งเป็น CDMA2000 1X ที่ให้บริการ voice เป็นหลัก และ CDMA2000 1xEV-DO ที่ให้บริการ data เพียงอย่างเดียวซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยี 3G ของค่ายนี้ อีกค่ายหนึ่งใช้เทคโนโลยี WCDMA ซึ่งก็คือเทคโนโลยีในยุค 3G ที่ต่อยอดมาจากระบบ GSM นั่นเองซึ่งทรูมูฟ ได้เปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้แล้วตั้งแต่ต้นปีนี้เอง (เป็นที่ทราบกันดีว่าทรูมูฟได้เปิดให้ประชาชนทดลองใช้ 3G ในย่านความถี่ 850 MHz เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และขณะนี้กำลังจะเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 2100 MHz ที่ กทช. กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อเตรียมการประมูลอยู่ คลื่นความถี่ในย่านนี้ถือว่ามีความสำคัญมาเพราะถือเป็นย่านหลักของ 3G ที่ใช้กันทั่วโลก)

ประเทศที่มีผู้ประกอบการ 3G มากกว่า 2G

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิช ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจยุคสารสนเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวผ่านสื่อหลายต่อหลายครั้งว่า ไม่เห็นด้วยที่กทช.จะประมูลใบไลเซ่นส์พร้อมกันทั้ง 4 ใบ เพราะไม่มีประเทศใดที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต 3 จี มากกว่าระบบ 2 จีเดิม (ตัวอย่างเช่น โพสต์ทูเดย์ วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552 หน้า B กล่าวในงานเสวนาเรื่อง “การนำคลื่นย่านความถี่ 3 จี มาบริหาร ประชาชนได้รับประโยชน์จริงหรือ” จัดโดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วันที่ 21 ต.ค. 2552)

เรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดคือ ประเทศที่ให้ใบอนุญาต 3G มากกว่าจำนวนผู้ให้บริการ 2G ก็มีอยู่หลายประเทศ เช่น

Average Revenue Per User (ARPU)

In Thailand, mobile ARPU declines just like any other markets in the world. As of June 2008, average user pays around $6 USD (sub 200 THB) per month for mobile phone service. This is mostly due to the on going price-war, introduced a few years ago.

Voice or Data ?

As of Sep 2008, GSM voice communications still dominates mobile services, just like anywhere else in the world. The minute price in Thailand is considerable one of the cheapest in the world. Data services via SMS and GPRS/EDGE are also available nationwide but are not as popular. The revenue of data service is accounted only around 1.2 % (average of the three major operators) of total service revenue in recent years. Data usage is dominated by SMS service, and GPRS/EDGE usage is not very wide spread in Thailand.

3G services are not yet widely available due to regulation issue.

Postpaid or prepaid ?

Around 90% of mobile subscriptions in Thailand are prepaid. This seems to be a norm for the mobile markets in this region of the world. People just don't want to sign a long-term contract so that they can freely switch to a better price plan/promotion whenever they want. Also, some users find it easier to control their usage in pay-as-you-use fashion. And, from user's point of view, prepaid seems to be more affordable compared to postpaid. From operator's point of view, prepaid eliminates problems of debts and unpaid users. Besides, the advancement of technology makes the investment cost per subscriber for prepaid account cheaper or equal to that of postpaid account.

90% mobile penetration!

The 90% penetration is the figure reported by operators according to the SIM cards distributed in the market. It's worth noting that 90% mobile penetration does not necessarily mean 9 of 10 people possess mobile phones. We know that certain groups of population may not bother to carry a phone. Among these, they are infants, elderly people, those who are hearing impairment, the poors, monks, etc. For example, National Statistical Office (NSO) of Thailand reported 5.8 million (out of 65 million population) are of the age under 6 years old. From my guestimate, these groups of people may be summed up to a quite considerable number. Therefore, the addressable market for mobile phone may be only 70-80% of popoulation. So... how can we reach 90% penetration.

Introduction to mobile market in Thailand

Mobile subscriptions in Thailand exceeded 90% penetration in 2008. (Thailand's population is ~65 million.) All 3 major operators, AIS, DTAC, and True Move, offer GSM/GPRS services. AIS, the market leader, reported over 25 million subscriptions in Q2 2008 (45% market share). DTAC and True Move reported 17 million (30%) and 13 million (23%) subscriptions, respectively. Hutchison Thailand and Thai Mobile have a marginal market share of less than 3%. Hutchison Thailand offers CDMA2000 system while Thai Mobile offers GSM in 1900 MHz band.